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Par Brigitte et 3 autres contributeurs4 auteurs144 articles
Centre d'aide de l'application Plannit
Utilisation des étiquettes
Filtrer l'information dans les grilles
Trucs et astuces sur comment faire des tris de multiples étiquettes
Imprimer des factures ou des soumissions en lot
Envoyer des pièces jointes
Activer le traçage GPS sur les appareils mobiles
Utiliser les messages préprogrammés
Ajouter un message sur le Bot web
Imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail
Offrir des escomptes en espèces
Feuille de temps : nombre total d'heures travaillées par jour (punch mobile)
Messagerie client de Plannit
Actions de masse (lot) dans les grilles
Activer les notifications sur les appareils mobiles, Android et iOS
Formats de codes-barres supportés
Imprimer plusieurs PDF en macOS et Windows
Comprendre le statut « Lu » des documents envoyés par courriel
Description des champs contact
Créer des contacts
Créer un arborescence de contact
Relier mon contact à un contact de facturation
Ajouter plusieurs adresses d'intervention différentes à un même contact
Géolocaliser l'adresse d'un contact
Changer la borne de géolocalisation sur une adresse
Définir les préférences linguistiques de mes contacts / clients
Faire un envoi promotionnel à mes contacts de Plannit
Ajouter un numéro d'appartement sur l'adresse d'un contact
Description des champs de la soumission
Créer une soumission
Créer un modèle de soumission
Créer des soumissions en masse
Renouvellements de soumissions en masse
Modifier une soumission acceptée
Modifier les Termes et Conditions en masse
Exemples de calendriers de paiements pour vos soumissions
Calculer la rentabilité sur une soumission ou facture
Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus
Créer des soumissions en lot à partir d'un modèle
Description des champs de la facture
Ajouter mes numéros de taxes sur mes factures
Créer une facture
Créer un modèle de facture
Annuler une facture
Supprimer une facture
Créer des calendriers de paiements pour vos factures
Envoyer des factures ou soumissions en lot
Automatiser les rappels de facture et/ou soumission
Envoyer une facture en PDF
Relier vos factures au bon dossier job
Facturer un client qui ne se présente pas au RDV
Ajuster la séquence / numérotation de mes factures
Ajouter un rabais sur une facture ou soumission
Ajouter une facture à un Bon de travail / Visite
Envoyer une facture a un contact autre que celui d'intervention
Facturation selon une quantité
Payer une facture manuellement
Faire un ou multiples paiement(s) partiel(s) sur une même facture
Faire un remboursement
Annuler un paiement appliqué sur la mauvaise facture
Faire un ajustement sur une facture avec l'intégration Quickbooks
Annuler ou rembourser un paiement avec l'intégration QuickBooks en ligne
Enregistrer un paiement plus élevé que le montant de la facture
Paiements pré-autorisés pour factures multiples
Modifier le mode de paiement d'une facture ou soumission
Créer un état de compte
Exporter une liste de factures
Voir la méthode de paiement utilisée sur une facture payée
Modifier une facture à l'état brouillon et/ou envoyé
Création de factures récurrentes
Créer une visite / un bon de travail
Créer des visites récurrentes
Ajouter une sortie sur un bon de travail / visite
Rendre les notes de visites visibles par plusieurs employés
Créer une visite à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord
Ajouter des notes internes à mes documents - Visite /bon de travail
Ajouter une signature sur un bon de travail / visite
Ajouter des informations importantes sur vos visites
Ajouter une note d'adresse sur la tuile de la visite
Ajouter des pièce jointes dans vos documents Plannit
Gérer une visite non terminée pour un suivi à une date ultérieure
Afficher les items de soumission sur un bon de travail - commande, sans prix
Option d'affichage sur vos Bons de travail
Aperçu du portail client après réception d'un bon de travail-Gestion parasitaire
Comment déplacer une visite complétée vers un autre projet
Créer des listes de tâches
Comment utiliser l'onglet Rapports dans Plannit
Rapport des frais de service pour les paiements avec Plannit Pay
Réconcilier les dépôts de paiements en ligne de Plannit sur mon compte bancaire
Calculer les commissions aux techniciens
Exporter mes données de Plannit vers Excel
Quels sont les rapports à fournir à mon comptable?
Comment créer sa route et l'optimiser
Créer une route récurrente
Créer une route journalière
Optimiser et calculer une route
Personnaliser le périmètre des adresses pour vos routes
Démarrer une route depuis un ordinateur ou l'application mobile
Créer une route sans adresses
Ajouter des visites sur une route déjà démarrée
Repérer et ajouter les adresses/contacts qui ne font pas partie d'une route
Ajouter une note interne, audio ou écrite, à une adresse sur une route
Ajouter une note dans une Sortie
Alertes neige dynamiques sur une route
Suivre l'évolution d'une sortie
Modifier l'adresse de départ d'une route ou d'une sortie