Sections du produit
Par Brigitte et 3 autres contributeurs4 auteurs149 articles
- Centre d'aide de l'application Plannit
- Utilisation des étiquettes
- Filtrer l'information dans les grilles
- Trucs et astuces sur comment faire des tris de multiples étiquettes
- Imprimer des factures ou des soumissions en lot
- Envoyer des pièces jointes
- Activer le traçage GPS sur les appareils mobiles
- Utiliser les messages préprogrammés
- Ajouter un message sur le Bot web
- Imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail
- Offrir des escomptes en espèces
- Feuille de temps : nombre total d'heures travaillées par jour (punch mobile)
- Messagerie client de Plannit
- Actions de masse (lot) dans les grilles
- Activer les notifications sur les appareils mobiles, Android et iOS
- Formats de codes-barres supportés
- Imprimer plusieurs PDF en macOS et Windows
- Comprendre le statut « Lu » des documents envoyés par courriel
- Ajout d'une vue de pipeline partagée
- Description des champs contact
- Créer des contacts
- Créer un arborescence de contact
- Relier mon contact à un contact de facturation
- Ajouter plusieurs adresses d'intervention différentes à un même contact
- Géolocaliser l'adresse d'un contact
- Changer la borne de géolocalisation sur une adresse
- Définir les préférences linguistiques de mes contacts / clients
- Faire un envoi promotionnel à mes contacts de Plannit
- Ajouter un numéro d'appartement sur l'adresse d'un contact
- Ajouter une extension à un numéro de téléphone
- Description des champs de la soumission
- Créer une soumission
- Créer un modèle de soumission
- Créer des soumissions en masse
- Renouvellements de soumissions en masse
- Modifier une soumission acceptée
- Modifier les Termes et Conditions en masse
- Exemples de calendriers de paiements pour vos soumissions
- Calculer la rentabilité sur une soumission ou facture
- Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus
- Créer des soumissions en lot à partir d'un modèle
- Description des champs de la facture
- Ajouter mes numéros de taxes sur mes factures
- Créer une facture
- Créer un modèle de facture
- Annuler une facture
- Supprimer une facture
- Créer des calendriers de paiements pour vos factures
- Envoyer des factures ou soumissions en lot
- Automatiser les rappels de facture et/ou soumission
- Envoyer une facture en PDF
- Relier vos factures au bon dossier job
- Facturer un client qui ne se présente pas au RDV
- Ajuster la séquence / numérotation de mes factures
- Ajouter un rabais sur une facture ou soumission
- Ajouter une facture à un Bon de travail / Visite
- Envoyer une facture a un contact autre que celui d'intervention
- Facturation selon une quantité
- Payer une facture manuellement
- Faire un ou multiples paiement(s) partiel(s) sur une même facture
- Faire un remboursement
- Annuler un paiement appliqué sur la mauvaise facture
- Faire un ajustement sur une facture avec l'intégration Quickbooks
- Annuler ou rembourser un paiement avec l'intégration QuickBooks en ligne
- Enregistrer un paiement plus élevé que le montant de la facture
- Paiements pré-autorisés pour factures multiples
- Modifier le mode de paiement d'une facture ou soumission
- Créer un état de compte
- Exporter une liste de factures
- Voir la méthode de paiement utilisée sur une facture payée
- Modifier une facture à l'état brouillon et/ou envoyé
- Création de factures récurrentes
- Créer une visite / un bon de travail
- Créer des visites récurrentes
- Ajouter une sortie sur un bon de travail / visite
- Rendre les notes de visites visibles par plusieurs employés
- Créer une visite à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord
- Ajouter des notes internes à mes documents - Visite /bon de travail
- Ajouter une signature sur un bon de travail / visite
- Ajouter des informations importantes sur vos visites
- Ajouter une note d'adresse sur la tuile de la visite
- Ajouter des pièce jointes dans vos documents Plannit
- Gérer une visite non terminée pour un suivi à une date ultérieure
- Afficher les items de soumission sur un bon de travail - commande, sans prix
- Option d'affichage sur vos Bons de travail
- Aperçu du portail client après réception d'un bon de travail-Gestion parasitaire
- Comment déplacer une visite complétée vers un autre projet
- Créer des listes de tâches
- Comment utiliser l'onglet Rapports dans Plannit
- Rapport des frais de service pour les paiements avec Plannit Pay
- Réconcilier les dépôts de paiements en ligne de Plannit sur mon compte bancaire
- Calculer les commissions aux techniciens
- Exporter mes données de Plannit vers Excel
- Quels sont les rapports à fournir à mon comptable?
- Comment créer sa route et l'optimiser
- Créer une route récurrente
- Créer une route journalière
- Optimiser et calculer une route
- Personnaliser le périmètre des adresses pour vos routes
- Démarrer une route depuis un ordinateur ou l'application mobile
- Créer une route sans adresses
- Ajouter des visites sur une route déjà démarrée
- Repérer et ajouter les adresses/contacts qui ne font pas partie d'une route
- Ajouter une note interne, audio ou écrite, à une adresse sur une route
- Ajouter une note dans une Sortie
- Alertes neige dynamiques sur une route
- Suivre l'évolution d'une sortie
- Modifier l'adresse de départ d'une route ou d'une sortie