La fonctionnalité Relevé de compte vous permet de préparer un récapitulatif des factures en souffrance pour un client donné, comme suit.
À partir du Contact:
Recherchez votre client dans le menu de l'onglet Contacts.
Cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer ou Envoyer et toutes les factures en suspens apparaîtront sur le récapitulatif.
À partir de la grille de factures:
Allez dans l'onglet Factures et tapez le nom du client dans la barre de recherche
Sélectionnez les factures dues (en fonction de la colonne Statut) en cliquant dans les cases à cocher respectives
Cliquez sur Plus D'actions dans la barre orange puis choisir Imprimer ou Envoyer dans la liste des actions disponibles.
Pour que l'option État de compte s'affiche dans la grille de factures vous devez:
Sélectionner au moins 2 facture appartenant au même client ayant un solde > 0$
Celles-ci doivent avoir un statut En attente de paiement ou Partielle
La date de facture ne peut être dans le futur
Comment votre client recevra le relevé après l'avoir envoyé :
Votre client recevra un courriel pour accéder à son espace client. Il verra alors le PDF apparaître dans le fil des messages. En cliquant, ils pourront examiner le relevé (voir l'exemple ci-dessous) et procéder au paiement via l'espace client (si connecté à Plannit Pay).
Si vous souhaitez être payé plus rapidement, reportez-vous à la section Activer les paiements en ligne (Plannit Pay) et/ou activer la fonctionnalité de l'automatisation des rappels de paiement dans les paramètres de factures (disponibles sur les forfaits PRO et PREMIUM).