Un remboursement est nécessaire lorsqu’un client a déjà effectué un paiement et qu’une partie ou la totalité de l’argent encaissé doit lui être retournée.
C’est notamment le cas lorsqu’un client :
a payé une facture qui est ensuite annulée, en totalité ou en partie;
a payé en trop ou effectué un paiement en double;
retourne un produit ou annule un service déjà payé;
obtient un rabais ou un ajustement après avoir payé;
doit récupérer un dépôt ou un acompte selon les conditions applicables.
❗ Annuler un paiement ≠ rembourser le client.
La distinction importante est donc que la note de crédit corrige ce qui a été facturé, tandis que le remboursement retourne l’argent qui a déjà été payé.
Dans certains cas, il faut faire les deux : émettre la note de crédit pour corriger la facture, puis effectuer le remboursement pour rendre l’argent au client.
Si ce n’est pas déjà fait, consultez la procédure Émettre une note de crédit sur une facture.
Versions de facture Plannit
🔍 C'est quoi une facture en version 1 et version 2 ?
Les clients ayant créé leur compte Plannit avant juillet 2026 ont généralement une version 1 de leurs factures et soumissions.
Pour les comptes créés à partir de juillet 2026, les factures et soumissions sont uniquement en version 2.
Si votre compte a été migré de la version 1 vers la version 2, chaque facture affiche un indicateur permettant d'identifier sa version : ⓘ v1 ou ⓘ v2.
▪️ Facture en version 1
Il existe deux façons de procéder à un remboursement :
Selon le mode de paiement utilisé à l’origine.
Avec un autre mode de paiement que celui utilisé à l’origine.
1️⃣ Selon le mode de paiement utilisé à l’origine
A. Remboursement en ligne lorsque le paiement d’origine a été effectué en ligne (Plannit Pay)
À partir de la grille des Factures :
Ouvrez la facture.
Dans la section Calendrier de paiement, cliquez sur la flèche située à droite de la ligne du paiement.
Sélectionnez Rembourser.
Ajoutez le montant à rembourser.
Ajoutez une note ou une référence (facultatif).
Cliquez sur Enregistrer.
✅ Le remboursement sera automatiquement effectué selon le mode de paiement utilisé par votre client.
B. Remboursement manuel lorsque le paiement d’origine a été effectué manuellement (chèque, virement Interac, argent comptant, etc.)
À partir de la grille des Factures :
Ouvrez la facture.
Dans la section Calendrier de paiement, cliquez sur la flèche située à droite de la ligne du paiement.
Sélectionnez Rembourser.
Indiquez le montant à rembourser et le mode de paiement utilisé.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (chèque, virement Interac, argent comptant, etc.).
2️⃣ Avec un autre mode de paiement que celui utilisé à l’origine
A. Remboursement manuel (externe) lorsque le paiement d’origine a été effectué en ligne (Plannit Pay)
À partir de la grille des Factures :
Ouvrez la facture.
Dans la section Calendrier de paiement, cliquez sur Faire un remboursement.
Indiquez le montant à rembourser et le mode de paiement utilisé (chèque, virement Interac, argent comptant, etc.).
Ajoutez une note ou une référence (facultatif).
Cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (par chèque, virement, etc.).
*** Si vous utilisez l’intégration comptable QuickBooks en Ligne, référez-vous à la procédure suivante : « Faire un remboursement manuel sur un paiement fait en ligne avec l’intégration QuickBooks en Ligne ».
Situations particulières
1️⃣ Le paiement a déjà été annulé dans Plannit
⚠️ Ne présumez pas que le client a été remboursé.
Dans Plannit, annuler un paiement ne signifie pas que l’argent a été retourné au client.
Voici quoi faire selon la situation :
Si le paiement a été annulé parce qu’il a été refusé par la banque, vous n’avez rien à faire.
Si le paiement a été annulé par erreur alors que vous vouliez rembourser le client.
À partir de la grille des Factures :
Ouvrez la facture.
Dans la section Calendrier de paiement, enregistrez le paiement manuellement.
Sélectionnez Rembourser.
Indiquez le montant à rembourser et le mode de paiement utilisé.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (par chèque, virement, etc.).
2️⃣ Est-ce que tout concorde correctement dans Plannit après le remboursement?
→ Oui
Remboursement terminé ! Vérifiez le montant, la facture et le statut du paiement, et conservez au besoin une trace de la méthode de remboursement.
→ Non / Incertain
Escaladez la situation au support Plannit plutôt que d’effectuer d’autres manipulations susceptibles de créer un deuxième remboursement ou une incohérence.
3️⃣ Le client NE doit PAS recevoir un remboursement en argent, mais conserver un crédit applicable sur sa prochaine facture
Il s’agit ici d’une correction de facture, et non d’un remboursement. Consultez la procédure Émettre une note de crédit sur une facture.
▪️ Facture en version 2
Pour cette version, il existe plusieurs façons d’effectuer un remboursement. La méthode à privilégier dépend principalement de l’intention du marchand et de l’impact souhaité sur les ventes associées à la facture.
Deux options sont possibles :
1️⃣ Effectuer un remboursement qui modifie les ventes associées à la facture
Effectuez cette étape dans les situations suivantes :
Retour partiel de marchandises
Diminution de la quantité réellement vendue
Service partiellement rendu
Erreur de prix ou de quantité découverte après paiement
Article remplacé par un article moins cher
Annulation complète ou partielle d’une commande
Frais facturés par erreur
À partir de l'onglet Factures :
Cliquez sur la facture sur laquelle vous souhaitez faire un remboursement.
Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Rembourser.
Déterminez s’il s’agit d’un remboursement complet ou partiel. S’il est partiel, indiquez le montant. Sélectionnez ensuite la date et le mode de remboursement, puis cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (par chèque, virement, etc.).
Résultats :
Le statut de la facture devient En attente d’un paiement et le remboursement apparaît dans l’onglet Paiements.
Dans le contact, sous Paiements, vous pourrez également voir tous les paiements et remboursements effectués pour ce client.
2️⃣ Effectuer un remboursement sans modifier les ventes associées à la facture
Effectuez cette étape dans les situations suivantes :
Paiement en double
Montant encaissé supérieur au montant dû
Mauvais montant prélevé
Remboursement d’un dépôt qui n’était pas considéré comme une vente
Correction d’une erreur liée uniquement au paiement
À partir de l'onglet Paiements :
Cliquez sur le paiement que vous souhaitez rembourser.
Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Rembourser.
Déterminez s’il s’agit d’un remboursement complet ou partiel. S’il est partiel, indiquez le montant. Sélectionnez ensuite la date et le mode de remboursement, puis cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (par chèque, virement, etc.).
À partir de l'onglet Paiements :
Cliquez sur +Remboursement.
Sélectionnez le client auquel vous souhaitez faire un remboursement.
Déterminez le montant du remboursement, sélectionnez la date, sélectionnez le mode de remboursement et cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Vous devrez ensuite effectuer le remboursement auprès de votre client (par chèque, virement, etc.).
À partir de l'onglet Contacts :
Cliquez sur le client.
Cliquez sur Paiements en haut de l'écran.
Cliquez sur Actions et sélectionnez Rembourser.
Déterminez s’il s’agit d’un remboursement complet ou partiel. S’il est partiel, indiquez le montant. Sélectionnez ensuite la date et le mode de remboursement, puis cliquez sur Enregistrer.
Résultats :
Dans le contact, sous Paiements, vous pourrez voir tous les paiements et remboursements effectués pour ce client.
