Une note de crédit doit être émise lorsqu’une facture a déjà été créée, mais que son montant doit ensuite être réduit ou annulé, en totalité ou en partie.
La note de crédit est l’étape qui précède souvent la procédure de remboursement.
Situations où elle peut s’appliquer :
un service facturé est annulé;
un produit est retourné;
un rabais doit être accordé après la facturation;
une erreur de quantité ou de prix doit être corrigée;
une facture doit être annulée alors qu’elle a déjà été émise.
Versions de facture Plannit
🔍 C'est quoi une facture en version 1 et version 2 ?
Les clients ayant créé leur compte Plannit avant juillet 2026 ont généralement une version 1 de leurs factures et soumissions.
Pour les comptes créés à partir de juillet 2026, les factures et soumissions sont uniquement en version 2.
Si votre compte a été migré de la version 1 vers la version 2, chaque facture affiche un indicateur permettant d'identifier sa version : ⓘ v1 ou ⓘ v2.
▪️ Facture en version 1
Dans la version 1 de Plannit, il n’est pas possible d’émettre une vraie note de crédit.
Vous avez cependant deux méthodes :
Modifier la facture initiale si les remises de taxes n’ont pas encore été effectuées pour cette facture
Appliquer des items en négatif sur une prochaine facture, à condition que son solde total demeure positif.
Méthode 1 : Crédit sur la facture initiale
Comme les remises de taxes n’ont pas encore été effectuées pour cette facture, il est possible d’appliquer des items en négatif sur la facture initiale afin de refléter le crédit accordé.
Voici comment faire :
Ouvrir Factures et sélectionner la facture concernée.
Dans Items, cliquer sur le produit/service à créditer.
Saisir en négatif la quantité à créditer afin de refléter le crédit accordé.
Enregistrer la modification.
Vérifier le nouveau solde de la facture.
S’il y a déjà eu un paiement, traiter ensuite le remboursement s’il y a lieu. Consultez la procédure « Faire un remboursement ».
Méthode 2 : Crédit sur une prochaine facture
Voici comment faire :
Ouvrir Factures et créer une nouvelle facture pour ce client.
Dans Items, cliquer sur le produit/service à créditer.
Ajouter la quantité à créditer en négatif afin de refléter le crédit accordé. Vous pouvez également ajouter une note à titre de référence.
Enregistrer la modification.
Lorsque le client achètera de nouveaux produits ou services, vous pourrez utiliser cette même facture pour y ajouter ses nouveaux items.
▪️ Facture en version 2
À venir... Cette fonctionnalité est présentement en développement.