Cette procédure permet de conserver des informations de paiement cohérentes dans Plannit et QuickBooks en ligne lorsqu’un remboursement est effectué à l’extérieur de Plannit.
⚠️ Annuler un paiement dans Plannit ne rembourse pas automatiquement le client.
Voici les étapes à effectuer dans Plannit :
Ouvrez la facture.
Dans la section Calendrier de paiement, cliquez sur la flèche située à droite du paiement.
Sélectionnez Annuler afin d’annuler l’enregistrement du paiement.
Créez ensuite un nouveau paiement manuel correspondant au montant réellement conservé après le remboursement.
Exemple :
Si le client a payé 500 $ avec Plannit Pay et que vous souhaitez lui rembourser 100 $ manuellement, créez un nouveau paiement manuel de 400 $.Dans le champ Note, inscrivez les renseignements suivants :
la date et le montant du paiement initial effectué avec Plannit Pay;
la date et le montant du remboursement effectué manuellement;
le mode de remboursement utilisé (argent comptant, virement Interac, chèque, etc.).
Cliquez sur Enregistrer.
Pour terminer, effectuez le remboursement de 100 $ directement auprès de votre client à l’aide du mode de remboursement choisi (chèque, virement Interac, argent comptant, etc.).
⚠️ Le remboursement doit être effectué manuellement auprès du client. Plannit ne transfère aucun montant automatiquement dans le cadre de cette procédure.