Retrouvez n'importe quelle information en quelques secondes, ciblez les bons clients au bon moment, et pilotez vos opérations à partir de rapports clairs — le tout sans configuration complexe et sans frais.
Les étiquettes sont votre système de rangement intelligent. En quelques clics, vous classez vos contacts, soumissions, factures et bons de travail selon vos critères, puis vous filtrez l'information pour agir vite : relancer une liste de clients, suivre un recouvrement, lancer une campagne saisonnière ou préparer un rapport de fin d'année.
Ce que les étiquettes vous permettent de faire :
Retrouver instantanément la bonne information au lieu de fouiller
Vendre plus à vos clients existants grâce à des listes ciblées
Décider mieux à partir de données organisées et filtrables
Gagner du temps sur vos tâches récurrentes et vos rapports
Créer vos étiquettes
Les étiquettes se gèrent depuis les Paramètres, dans la section Étiquettes. Vous pouvez en ajouter en un clic sur + Étiquette, ou en supprimer avec l'icône poubelle.
Truc de pro : quand vous créez beaucoup d'étiquettes, attribuez-leur des couleurs. Vous repérez visuellement vos catégories en un coup d'œil et vous travaillez encore plus vite.
À quoi servent les étiquettes ? (exemples concrets)
Vous pouvez attacher des étiquettes à vos Contacts, Soumissions, Factures et Bons de travail. Voici comment nos clients en tirent une vraie valeur au quotidien.
Étiquettes de Contacts
Soignez vos meilleurs clients — identifiez vos VIP ou vos Plans de base pour leur offrir le niveau de service qu'ils attendent.
Segmentez votre clientèle — Résidentiel, Commercial, Sous-traitance… et adaptez votre approche à chaque segment.
Optimisez vos routes et saisons — Zone A, Secteur 4, Déneigement, Entretien gazon, Automne, Printemps… pour planifier le bon service au bon endroit.
Ne laissez aucune piste refroidir — suivez la source de vos prospects (Google Ads, Promotion XYZ) et mesurez ce qui vous rapporte vraiment.
Anticipez les rappels et garanties — Maytag E345, 1 an de garantie… et contactez le client avant même qu'il appelle.
Étiquettes de Soumissions
Ne manquez jamais un renouvellement — Renouvellement 2022, Nouveau client… pour relancer au bon moment.
Vendez plus à vos clients existants — étiquetez vos clients déneigement, puis filtrez-les en un clic pour leur proposer votre service de fertilisation au printemps. C'est de la vente croisée sans effort.
Suivez vos garanties — Garantie 1 an, Contrat de service 2 ans…
Calculez vos commissions tierces — Fournisseur A, Sous-traitant XXX…
Étiquettes de Bons de travail
Gardez vos projets sous contrôle — En attente du permis, En attente des plans, Envoyé au montage… vous savez toujours où en est chaque dossier.
Suivez l'avancement d'un coup d'œil — En attente, Prêt à partir…
Documentez l'équipement — Maytag, Black and Decker…
Étiquettes de Factures
Suivez vos offres promotionnelles — Gagnant du concours 2021, Coupon… et mesurez l'impact de vos campagnes.
Maîtrisez votre recouvrement — Envoyé à l'agence de recouvrement… pour ne perdre aucune somme due.
Calculez vos commissions tierces — Fournisseur A, Sous-traitant XXX…
Pour aller plus loin, découvrez comment filtrer l'information dans les grilles et exploiter pleinement vos étiquettes.
Gagnez du temps : étiquetez plusieurs éléments d'un seul coup
Pas besoin d'étiqueter vos soumissions ou factures une par une. Depuis les onglets Soumissions ou Factures, appliquez une étiquette à toute une liste en lot.
Exemple concret — vous voulez assigner l'étiquette Hiver 2021 à toutes vos soumissions Acceptées contenant un item Déneigement :
Cliquez sur Filtres pour ouvrir la fenêtre.
Sélectionnez le statut (ex. Acceptée).
Choisissez la période (ex. du 1er octobre au 15 décembre).
Ajoutez un tri sur l'item Déneigement.
Appliquez les filtres pour obtenir votre liste.
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l'étiquette à appliquer à toute la liste.
En quelques secondes, des dizaines de soumissions sont classées — prêtes pour votre prochaine campagne.
Ajouter une étiquette à un bon de travail
Rien de plus simple : dans le bon de travail, rendez-vous à la section 2. Modules complémentaires et sélectionnez l'étiquette voulue.
Prêt à mieux organiser vos opérations ?
Créez votre première étiquette dès maintenant dans Paramètres > Étiquettes, puis apprenez à filtrer vos données pour en tirer tout le potentiel. Vous verrez rapidement la différence : moins de recherche, plus d'action.