Plannit

Comment accéder à de l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour l'utilisation de Plannit.

Centre d'aide de l'application Plannit

Utiliser des étiquettes pour filtrer l'information importante pour vos opérations.

Utilisation des étiquettes

Comment utiliser les options de filtres pour accéder è l'information importante pour vos rapports et/ou votre planification.

Filtrer l'information dans les grilles

Comment inclure et exclure plusieurs étiquettes dans une même recherche de tri dans  visites, soumissions, factures, etc.

Trucs et astuces sur comment faire des tris de multiples étiquettes

Imprimer des factures ou des soumissions en lot

Comment puis-je envoyer des pièces jointes, des documents, des fichiers ou des images à mes clients ?

Envoyer des pièces jointes

Comment activer la localisation GPS sur appareils mobile pour mes employés

Activer le traçage GPS sur les appareils mobiles

Gagnez du temps en créant des messages professionnels que vous pourrez réutiliser en 1 clic.

Utiliser les messages préprogrammés

Avertissez vos clients qui veulent vous envoyer des demandes en ligne que vous serez fermés, ex. vacances de Noel, vacances d'été etc.

Ajouter un message sur le Bot web

Comment imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail ?

Imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail

Comment facturer aux clients les frais de traitement s'ils paient par carte de crédit (si cela est autorisé dans votre pays) ?

Offrir des escomptes en espèces

Découvrez comment le punch mobile de Plannit vous permet de suivre facilement les heures travaillées dans une journée en quelques clics.

Feuille de temps : nombre total d'heures travaillées par jour (punch mobile)

Répondre de façon efficace à vos clients et garder l'historique des conversations pour mieux gérer les demandes et l'expérience client.

Messagerie client de Plannit

Comment envoyer / créer plusieurs factures, planifier des visites, ajouter/supprimer des étiquettes en quelques clics sur toutes les grilles

Actions de masse (lot) dans les grilles

Soyez toujours au courant de ce qui se passe, recevez des notifications clients et messages internes sur votre appareil mobile.

Activer les notifications sur les appareils mobiles, Android et iOS

Vérifiez que les codes-barres sont compatibles avec le scanner.

Formats de codes-barres supportés

Comment imprimer des soumissions, des factures ou bons de commande en PDF sous macOS ou Windows

Imprimer plusieurs PDF en macOS et Windows

Comprendre le statut « Lu » des documents envoyés par courriel

Découvrez comment ajouter une vue partagée du pipeline à votre espace de travail et mieux organiser vos vues et filtres.

Ajout d'une vue de pipeline partagée

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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