Plannit

Comment accéder à de l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour l'utilisation de Plannit.

Centre d'aide de l'application Plannit

Enregistrez une grille filtrée comme une vue réutilisable et passez d'une liste de travail à l'autre en un clic grâce aux onglets.

Enregistrez vos listes filtrées comme des vues et basculez avec des onglets

Classez, filtrez et retrouvez vos informations d'affaires en un instant grâce aux étiquettes — et transformez vos données en décisions.

Transformez vos données en décisions grâce aux étiquettes

Comment utiliser les options de filtres pour accéder è l'information importante pour vos rapports et/ou votre planification.

Filtrer l'information dans les grilles

Les filtres d’étiquettes vous permettent de retrouver rapidement les éléments correspondant à une ou plusieurs étiquettes dans vos bons de travail, soumissions, factures et autres grilles de Plannit.

Filtrer avec plusieurs étiquettes

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Imprimez tout un lot de factures ou de soumissions d'un coup

Comment puis-je envoyer des pièces jointes, des documents, des fichiers ou des images à mes clients ?

Envoyer des pièces jointes

Comment activer la localisation GPS sur appareils mobile pour mes employés

Activer le traçage GPS sur les appareils mobiles

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Utiliser les messages préprogrammés

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Comment imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail ?

Imprimer une facture, une soumission ou un bon de travail

Comment facturer aux clients les frais de traitement s'ils paient par carte de crédit (si cela est autorisé dans votre pays) ?

Offrir des escomptes en espèces

Découvrez comment le punch mobile de Plannit vous permet de suivre facilement les heures travaillées dans une journée en quelques clics.

Feuille de temps : nombre total d'heures travaillées par jour (punch mobile)

Répondre de façon efficace à vos clients et garder l'historique des conversations pour mieux gérer les demandes et l'expérience client.

Messagerie client de Plannit

Comment envoyer / créer plusieurs factures, planifier des bons de travail, ajouter/supprimer des étiquettes en quelques clics sur toutes les grilles

Actions de masse (lot) dans les grilles

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Formats de codes-barres supportés

Comment imprimer des soumissions, des factures ou bons de commande en PDF sous macOS ou Windows

Imprimer plusieurs PDF en macOS et Windows

Comprendre le statut « Lu » des documents envoyés par courriel

Découvrez comment ajouter une vue partagée du pipeline à votre espace de travail et mieux organiser vos vues et filtres.

Ajout d'une vue de pipeline partagée

Envoyez une copie PDF d’une soumission ou d’une facture directement dans un courriel transmis depuis Plannit.

Joindre une soumission ou une facture en PDF à un courriel

Vous devez corriger une date ou modifier l'échéance de plusieurs soumissions ou factures? Plannit vous permet maintenant de modifier les dates de plusieurs documents en une seule opération, sans avoir…

Modifier les dates de plusieurs soumissions ou factures simultanément

Brigitte Chouinard

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

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