Joindre un PDF au courriel
Ouvrez la soumission ou la facture que vous souhaitez envoyer.
Cliquez sur Envoyer.
Dans la fenêtre d’envoi, assurez-vous que l’option Envoyer par courriel est sélectionnée.
Sélectionnez l’option Joindre les documents au courriel, si elle est disponible :
Ajoutez d’autres documents ou fichiers, au besoin.
Vérifiez les destinataires, puis cliquez sur Envoyer.
Le destinataire recevra une copie PDF du document en pièce jointe au courriel.
Pourquoi joindre le PDF?
Les courriels envoyés depuis Plannit permettent normalement aux destinataires de consulter le document en ligne.
Cependant, certains systèmes de sécurité des courriels peuvent bloquer ou filtrer les liens. En joignant le PDF, vous permettez au client de consulter le document directement à partir du courriel.
Cette option est particulièrement utile lorsque vous envoyez un document à :
un organisme gouvernemental;
une entreprise ayant des politiques de sécurité des courriels strictes;
un client qui ne parvient pas à ouvrir le lien reçu.
Télécharger le PDF avant l’envoi
Vous pouvez toujours télécharger le document manuellement :
Ouvrez la soumission ou la facture.
Cliquez sur Actions.
Sélectionnez Imprimer.
Téléchargez le PDF.
Vous pouvez ensuite l’envoyer à partir de votre propre service de messagerie ou en imprimer une copie papier.
Bon à savoir
La pièce jointe s’ajoute au processus de communication habituel de Plannit. Le document demeure accessible dans la conversation et le portail client.
Cette option s’applique aux courriels de soumissions et de factures envoyés manuellement.
Vous devez sélectionner le document à joindre avant l’envoi.
Vous pouvez également ajouter d’autres fichiers lorsqu’ils sont disponibles dans la fenêtre d’envoi.
Foire aux questions
Le PDF remplace-t-il le lien vers le portail client?
Non. Le PDF est ajouté en pièce jointe au courriel, tandis que le document demeure accessible dans Plannit comme d’habitude.
Puis-je joindre plusieurs documents?
Oui. La fenêtre d’envoi vous permet de sélectionner les documents disponibles et de joindre un fichier à partir de votre appareil.
Pourquoi l’option de pièce jointe n’apparaît-elle pas?
Assurez-vous que l’option Joindre les documents au courriel est sélectionnée et que votre forfait inclut cette fonctionnalité. Si l’option demeure indisponible, communiquez avec le soutien Plannit.