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Actions de masse (lot) dans les grilles

Comment envoyer / créer plusieurs factures, planifier des bons de travail, ajouter/supprimer des étiquettes en quelques clics sur toutes les grilles

Écrit par Patrick Poirier

Actions de masse

Dans l'environnement professionnel actuel, qui évolue rapidement, l'efficacité et la productivité sont essentielles à la réussite. Plannit offre la possibilité d'effectuer plusieurs actions simultanément, y compris la génération de factures, la planification de bons de travail, la suppression d'étiquettes pour plusieurs contacts et l'ajout/la suppression d'associations à des ressources. Cette capacité d'actions multiples apporte une valeur ajoutée considérable aux entreprises. Elle améliore l'efficacité, la précision, la gestion des clients, l'affectation des ressources et la réduction des coûts.

👉 Tous les boutons d'action en bloc sont accessibles sur la bande orange, une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs documents sur la grille.

Voici quelques actions de masse que vous pouvez effectuer dans toutes les grilles :

Grille des Projets/Jobs

  1. Filtrer une liste de Projets/Jobs
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les jobs de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de jobs de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Créer des bons de travail
      ​

    • Associer des jobs à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les jobs et les contacts
      ​

    • Modifier le statut
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces jobs
      ​

    • Supprimer en masse


​

Grille des soumissions

  1. Filtrer une liste de Soumissions
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les soumissions sur la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de soumissions de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Envoyer ou Imprimer des soumissions
      ​

    • Renouveler vos soumissions en masse
      ​Consulter : Faire vos renouvellements de contrats ou soumissions en masse
      ​

    • Mettre à jour les items de vos soumissions
      ​

    • Créer des bons de travail

      ​

    • Associer des soumissions à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les soumissions, les projets et les contacts
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces soumissions
      ​

    • Modifier les Termes & conditions, les Notes et les calendriers de paiements sur toutes les soumissions sélectionnées
      ​

    • Ajouter une pièce jointe ou supprimer toutes les pièces jointes des soumissions sélectionnées

    • Définir la taxe
      ​

    • Supprimer en masse


​

Grille des factures

  1. Filtrer une liste de Factures
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner toutes les factures de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de factures de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Envoyer ou Imprimer des factures
      ​

    • Créer des bons de travail
      ​

    • Associer des factures à une route
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les factures, les projets et les contacts
      ​

    • Ajouter/supprimer des ressources associées à ces factures
      ​

    • Modifier les Termes & conditions et les Notes sur tous les factures sélectionnées

    • Ajouter une pièce jointe ou supprimer toutes les pièces jointes des factures sélectionnées
      ​

    • Supprimer en masse


​

Grille des contacts

  1. Filtrer une liste de Contacts
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner tous les contacts de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de contacts de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer
    ​

    • Créer des soumissions

    • Créer des projets/jobs
      ​

    • Créer des bons de travail
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les contacts

    • Définir la couleur ou retirer la couleur sur les contacts sélectionnés

    • Envoyer une communication
      ​

    • Supprimer en masse

Grille des bons de travail

  1. Filtrer une liste de bons de travail
    ​

  2. Cliquez en haut pour sélectionner tous les bons de travail de la liste ( n'oubliez pas de modifier le nombre d'items par page en bas si le nombre de bons de travail de la liste est supérieur à 50 )
    ​

  3. Sur la bande orange, sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
    ​

    • Imprimer des bons de travail
      ​

    • Ajouter/supprimer des étiquettes sur les bons de travail, les projets et les contacts
      ​

    • Changer le statut
      ​

    • Ajouter/supprimer une ressource associée à ces bons de travail
      ​

    • Supprimer en masse

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