Lorsqu'un administrateur crée une vue personnalisée du pipeline pour l'ensemble de l'entreprise, celle-ci ne s'affiche pas automatiquement dans l'interface de chaque employés. Chaque utilisateur doit l'ajouter manuellement à son propre espace de travail.
Étapes pour ajouter la vue d'entreprise
Accéder au Pipeline : Connectez-vous à votre compte et rendez-vous dans l'onglet Pipeline.
Ajouter une vue : Cliquez sur le bouton + Ajouter une vue (généralement situé à côté des onglets de vues existants comme "Tous les jobs").
Sélectionner la vue partagée : Dans les options qui s'affichent, créer le nom de la vue et sélectionner la visibilité sur entreprise
Enregistrer la configuration : Une fois la vue ajouter, cette dernière s’affichera de façon permanente dans votre pipeline.
Conseils pour une gestion optimale du pipeline
Limiter les colonnes : L'objectif est de multiplier les vues personnalisées afin que chaque collaborateur puisse adapter l'interface à ses propres priorités opérationnelles.
Utiliser les filtres : Comme les statuts par défaut ne peuvent pas être supprimés, utilisez le menu des Filtres pour masquer les colonnes inutiles (les colonnes actives apparaissent en bleu).
Vues multiples : Vous pouvez créer et enregistrer plusieurs vues distinctes selon vos besoins (par exemple, une vue spécifique pour les "Ventes" et une autre pour la "Production").