Cette mise à jour introduit une refonte importante de l’interface de Plannit afin de la rendre plus claire, plus moderne et plus uniforme.

Les boutons d’action ont été redessinés, les différents espaces ont été réorganisés et plusieurs pages utilisent maintenant des sections rétractables afin de faciliter la consultation de l’information.

L’espace Projet (Job) a été entièrement réorganisé afin de mieux représenter sa structure et de simplifier la navigation grâce à un panneau plus large.

Vous pouvez maintenant mieux comprendre, d’un seul coup d’œil, qu’un projet permet de rassembler tous vos documents sous un même numéro, comme un dossier papier 📂 dans un classeur.

L’espace Client profite lui aussi d’une nouvelle présentation permettant de mieux comprendre tout ce qui appartient à un contact.

Les nouvelles sections rétractables permettent également de regrouper plus efficacement les différents éléments d’un contact, sans avoir à faire défiler toutes les options pour trouver l’information recherchée.

Les termes Visite et Bon de travail / Visite ont été remplacés par Bon de travail partout dans l’application.

➡️ Le fonctionnement demeure le même ! Seul le nom utilisé pour désigner ces éléments a été simplifié et uniformisé.

Les commentaires internes ne se trouvent plus au bas de chaque document d’un projet ou d’un contact !

Ils sont maintenant regroupés dans un onglet latéral 💬, accessible au cœur de vos opérations.

Les documents liés à un projet ont également été déplacés dans un onglet latéral 📎.

De nouvelles actions sont maintenant disponibles directement à partir de chaque document afin d’en simplifier la gestion.

Une nouvelle section Tâches a été ajoutée à Plannit.

Elle regroupe au même endroit les tâches liées aux projets ainsi que les événements provenant de l’agenda, afin d’offrir une vue plus complète du travail à accomplir.

Il est maintenant possible d’envoyer une communication groupée pour une journée et une ressource précises directement à partir de l’agenda.

Cette nouvelle action facilite l’envoi rapide d’informations aux clients concernés par une même journée de travail.

Un nouveau paramètre est maintenant disponible dans les bons de travail afin de choisir la précision de l’horaire communiqué au client.

Vous pouvez afficher :

Cette option permet d’adapter l’information transmise au client selon le niveau de précision souhaité pour chaque rendez-vous.

De nouvelles colonnes optionnelles sont disponibles dans les grilles Bons de travail et Planificateur de l’agenda. Elles permettent d’afficher la date et l’heure d’un changement de statut ainsi que, lorsque l’information est disponible, la position GPS et la ressource ayant effectué l’action.

Un nouveau paramètre permet de créer automatiquement un bon de commande lorsqu’un bon de travail est généré à partir d’une soumission ou d’une facture.

Cette option permet de réduire les actions manuelles et d’assurer un meilleur suivi des achats liés aux travaux.

Le délai de paiement Net 10 jours est maintenant disponible :

Il est maintenant possible d’ajouter des documents directement à la fiche d’un contact afin de centraliser les informations qui lui sont propres.

Ces nouveaux documents sont maintenant disponibles dans vos Projets !

Il est maintenant possible de modifier automatiquement le statut d’un projet lors de la création de sa première tâche.

Cette nouvelle option permet de mieux suivre l’avancement des projets tout en réduisant les mises à jour manuelles.

De nouvelles options permettent de personnaliser davantage les informations affichées sur les tuiles du Pipeline.

Vous pouvez maintenant choisir parmi plus de renseignements liés au contact ou au projet afin d’adapter l’affichage à vos besoins.

La limite d’affichage des documents liés à un projet passe de 50 à 100 documents.

Il est maintenant possible d’imprimer une facture annulée directement à partir du menu Actions. Cette amélioration facilite la consultation, l’archivage et le partage des factures, même après leur annulation.

Vous pouvez maintenant personnaliser davantage le contenu affiché sur vos soumissions imprimées.

De nouvelles options permettent de choisir si les éléments suivants doivent apparaître sur le document :

Vous pouvez ainsi adapter la présentation de vos soumissions selon les besoins de votre entreprise et le niveau de détail souhaité pour vos clients.

Vous pouvez également choisir le montant qui apparaît directement dans les courriels de vos soumissions :

Cette option est particulièrement utile lorsque le montant final dépend des choix ou des options présentés dans la soumission. Vous pouvez ainsi éviter qu’un montant potentiellement trompeur soit mis de l’avant dans le courriel avant même que le client consulte le document complet.

Vous pouvez personnaliser les informations affichées dans les listes d’items de vos soumissions, factures et bons de commande en cliquant sur l’icône ⚙️.

De nouvelles options d’affichage ont également été ajoutées afin d’adapter chaque liste à votre façon de travailler.

Nous avons activement analysé et corrigé plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections auront été déployées.