Vous avez bâti la liste filtrée parfaite une fois — pourquoi la refaire chaque fois ? Les vues enregistrées gardent une grille filtrée et organisée à portée de clic, et les onglets vous permettent de passer d'une liste de travail à l'autre côte à côte. Configurez-la une fois, et votre liste « Prospects chauds », « À relancer cette semaine » ou « Comptes commerciaux actifs » est toujours là.
Pourquoi vous allez adorer
⚡ Ne reconstruisez plus vos filtres — enregistrez une vue et rouvrez-la instantanément, même après déconnexion.
🗂️ Changez de liste en un clic — gardez plusieurs onglets ouverts, chacun avec ses propres filtres.
👥 Donnez à votre équipe un point de départ commun — les admins peuvent publier une vue à l'échelle de l'entreprise visible par tous.
🎯 Transformez une recherche ponctuelle en liste réutilisable — créez-la aujourd'hui, retrouvez-la la semaine prochaine.
Dans cet article :
Onglets et vues
Deux idées simples qui fonctionnent ensemble :
Une vue est un ensemble de filtres (et de choix de colonnes) enregistré — votre définition de « Prospects chauds ».
Les onglets sont les vues enregistrées que vous gardez ouvertes côte à côte sur une grille, pour passer de l'une à l'autre en un clic.
Par exemple, sur votre grille Soumissions, vous pourriez garder un onglet En attente et un onglet Acceptées, chacun avec ses propres filtres, et basculer entre eux instantanément.
Enregistrer une vue
Créer une vue, c'est simplement filtrer puis enregistrer :
Ouvrez une grille (par exemple Contacts) et appliquez les filtres voulus — voir le guide Filtrer l'information dans les grilles et le guide Étiquettes pour composer exactement la liste dont vous avez besoin.
Ajustez vos colonnes au besoin.
Enregistrez l'état actuel comme une vue nommée.
La prochaine fois que vous ouvrez la grille, votre vue est là — aucune reconstruction. Les vues sont enregistrées sur votre compte, elles survivent donc à la déconnexion.
💡 Conseil
Combinez les vues enregistrées avec les étiquettes : étiquetez vos éléments, filtrez par ces étiquettes, puis enregistrez le résultat comme une vue que vous rouvrez en un clic.
Vues personnelles et vues d'entreprise
Une vue peut être enregistrée pour vous seul ou, si vous êtes admin, pour toute l'équipe :
Vue personnelle — à vous seul, pour vos listes du quotidien. Tout utilisateur peut en créer une.
Vue d'entreprise (admins) — partagée avec tout le monde, pour que toute l'équipe ouvre la même liste standard.
⚠️ À noter
Supprimer une vue d'entreprise la retire pour tous les employés. Les vues personnelles n'affectent que vous.
Cas d'usage courants
Ventes — gardez un onglet Prospects chauds et un onglet À relancer cette semaine sur les Contacts, et basculez entre eux instantanément.
Admins — enregistrez une vue d'entreprise Comptes commerciaux actifs pour que chaque représentant parte de la même liste.
Tout le monde — créez une liste filtrée ponctuelle, enregistrez-la comme vue personnelle, et retrouvez-la la semaine prochaine sans refiltrer.
FAQ
Quelle est la différence entre un onglet et une vue ? Une vue est un ensemble de filtres et de colonnes enregistré ; les onglets sont les vues enregistrées que vous gardez ouvertes côte à côte sur une grille.
Ma vue enregistrée sera-t-elle visible par mes collègues ? Uniquement si elle est enregistrée comme vue d'entreprise (admins). Les vues personnelles n'appartiennent qu'à vous.
Qui peut créer une vue d'entreprise ? Les admins. Un utilisateur régulier ne peut enregistrer que des vues personnelles.
Que se passe-t-il si un admin supprime une vue d'entreprise ? Elle est retirée pour tous les employés.
Quelles grilles disposent de cette fonction ? Elle a commencé sur la grille Contacts et a été étendue à d'autres grilles dans les versions suivantes — vérifiez sur la grille concernée.
Prêt à cesser de reconstruire la même liste ? Ouvrez une grille, filtrez-la à votre goût, et enregistrez votre première vue. Besoin de composer la liste d'abord ? Commencez par les filtres de grille et les étiquettes. Des questions ? Écrivez-nous dans le chat à tout moment.