Plannit

Comment créer un bon de travail et insérer toute l'information importante

Créer un bon de travail

Les bons de travail récurrents permettent d'automatiser plusieurs actions pour éliminer des étapes dans votre planification journalière

Créer des bons de travail récurrents

Ajouter un nouveau bon de travail à une route journalière en 1 étape

Associer un bon de travail à une sortie

Communiquez des notes importantes sur l'exécution des travaux / bons de travail à vos employés en temps réel

Rendre les notes de bon de travail visibles par plusieurs employés

Les bons de travail se créent et s'inscrivent automatiquement à l'horaire pour accélérer votre planification.

Créer un bon de travail à partir d'une demande client reçue dans le tableau de bord

Ajouter des notes internes à mes documents - Visite /bon de travail

Ajouter la signature du client et de votre technicien à votre bon de travail

Ajouter une signature sur un bon de travail

Voici comment vous pouvez ajouter des informations que vous voulez que vos techniciens voient rapidement ou pour organiser vos horaires.

Ajouter des informations importantes sur vos bons de travail

Vous pouvez ajouter une note directement sur la tuile du bon de travail pour que votre technicien la voit dès qu'il regarde Activités sur mobile

Ajouter une note d'adresse sur la tuile du bon de travail

Téléverser des documents/photos à vos documents Plannit pour compléter celui-ci avec des informations pertinentes et visuelles

Ajouter des pièce jointes dans vos documents Plannit

Gérer un bon de travail non terminé pour un suivi à une date ultérieure

Comment afficher automatiquement vos items de soumission sur un bon de travail ou de livraison/commande pour éviter les pertes de temps.

Afficher les items de soumission sur un bon de travail - commande, sans prix

Comment mettre les taches et les heures sur le bon de travail du client afin qu'il puisse voir ce qui a été fait lors de votre visite

Option d'affichage sur vos Bons de travail

Accès à un Portail client unique dès les premières communications avec votre clientèle

Aperçu du portail client après réception d'un bon de travail-Gestion parasitaire

Déplacer un bon de travail complété vers le bon projet sans le recréer manuellement.

Comment déplacer un bon de travail complété vers un autre projet

Créez des listes de tâches prédéfinies pour les ajouter rapidement à vos visites.

Créer des listes de tâches

Patrick Poirier

Oliver Hoffmann

Brigitte Chouinard

Bons de travail / Visites

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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