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Description des champs de la soumission

Voici un guide introductif sur la création de soumission

Créer une soumission

Créer un gabarit de soumission de base pour vos contrats

Créer un modèle de soumission

Créez rapidement des soumissions en masse pour des contrats en cours qui ont déjà été signés et démarrés.

Créer des soumissions en masse

Préparer des renouvellements de contrats annuels/saisonniers pour sauver 90% du temps et les faire approuver 90% plus rapidement

Renouvellements de soumissions en masse

Comment modifier un devis accepté et les factures correspondantes ?

Modifier une soumission acceptée

Modifier les Termes et Conditions en masse

Exemples de calendriers de paiements pour vos  soumissions

Calculer la rentabilité sur une soumission ou facture

Assurez de ne rien oublier une fois que vos clients ont accepté la soumission.

Garantir l'exécution des tâches à faire une fois vos contrats vendus

Créer des soumissions pour plusieurs clients simultanément à partir d'un modèle

Créer des soumissions en lot à partir d'un modèle

Brigitte Chouinard

Patrick Poirier

Soumissions

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Pour entreprise

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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