3 façons de visualiser un document
1. Aperçu du gabarit (paramètres)
Utilisez cette option pour valider le design général de vos documents.
Allez dans vos Paramètres.
Ouvrez l’onglet Factures ou Soumissions.
Consultez l’aperçu du gabarit affiché à droite de l’écran.
2. Visualiser dans l’espace client
Utilisez cette option pour voir l’expérience réelle du client.
Ouvrez le projet concerné.
Accédez à la messagerie du projet.
Cliquez sur le document envoyé au client.
Le document s’ouvrira tel que vu dans l’espace client.
3. Visualiser en PDF
Utilisez cette option pour voir la version finale du document.
Ouvrez le document (facture, soumission ou bon de travail).
Cliquez sur Actions.
Cliquez sur Imprimer.
Le document s’ouvrira en format PDF (ou sera téléchargé selon votre navigateur).
Bon à savoir
L’aperçu du gabarit et l’impression sont disponibles avant ou après l’envoi.
L’aperçu depuis la messagerie est disponible uniquement après l’envoi.
L’aperçu du gabarit peut légèrement différer du PDF final envoyé au client.
Nous recommandons de toujours vérifier votre document avant l’envoi.