Créer un contact est maintenant plus rapide et plus simple. Cliquer sur + Contact — dans la liste des contacts, dans les Activités ou au bas de l'écran sur mobile — ouvre directement l'éditeur de contact, sans avoir à chercher dans la liste au préalable.

Pendant que vous remplissez le nouveau contact, Plannit vérifie discrètement si quelqu'un correspond déjà au courriel, au numéro de téléphone ou au nom que vous saisissez. Un avis discret apparaît lorsqu'une correspondance possible existe, et un avertissement plus clair lorsqu'une correspondance exacte de courriel ou de téléphone est trouvée — vous pouvez ainsi ouvrir la fiche existante plutôt que de créer un doublon. Vous pouvez toujours poursuivre et créer le contact malgré tout; rien n'est bloqué.

Un processus de remboursement repensé introduit de véritables reçus de remboursement et notes de crédit, pour des écritures comptables plus propres et plus exactes lorsque vous effectuez un remboursement. Cette fonctionnalité est déployée derrière un indicateur de fonctionnalité et peut ne pas encore être active sur tous les comptes.

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Lors de l'envoi d'une soumission ou d'une facture, vous pouvez maintenant choisir de joindre le document en PDF directement au courriel, au lieu de le partager uniquement dans l'espace client et le fil de messages. Une simple bascule (« Joindre le document au courriel ») contrôle cette option. Cette fonctionnalité est seulement disponible avec un abonnement Croissance.

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Une nouvelle action en lot Modifier les dates vous permet de changer la date de soumission, la date de facturation ou la date d'échéance sur toute une sélection de soumissions ou de factures en une seule étape — fini d'ouvrir chaque document un à un.

L'éditeur d'items en lot a été repensé et permet maintenant d'ajouter de nouveaux items et d'en retirer sur une sélection, et plus seulement de réaffecter et de repricer les items existants. Les nouveaux items peuvent être tarifés à partir du catalogue, à un montant fixe ou en pourcentage du sous-total, et un raccourci en une étape permet d'appliquer la même hausse en pourcentage à tous les items.

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Un nouveau bouton microphone vous permet de dicter au lieu de taper — dans les messages aux clients, les commentaires internes et les champs de notes et de termes sur les factures, les soumissions et plus encore. La transcription se fait au fur et à mesure que vous parlez lorsque votre navigateur le permet, et sinon votre enregistrement est transcrit lorsque vous arrêtez. Vous pouvez choisir la langue de dictée (Automatique, Français, English, Español), et le choix est mémorisé sur votre appareil. Nécessite l'activation des fonctionnalités d'IA sur votre compte.

Nous avons activement investigué et corrigé plusieurs bogues! Notre équipe avisera les clients concernés une fois les correctifs déployés.