Avant de commencer
Les modifications s’appliqueront à toutes les soumissions sélectionnées. Vérifiez le nombre de soumissions affiché dans la fenêtre Mettre à jour les items avant de confirmer.
Ouvrir la mise à jour des items
Dans le menu principal, accédez à CRM & Leads > Soumissions et contrats.
Filtrez la liste au besoin.
Cochez les soumissions que vous souhaitez modifier.
Dans la barre d’actions orange, cliquez sur Plus d’actions.
Sélectionnez Mettre à jour les items.
La fenêtre Mettre à jour les items indique le nombre de soumissions sélectionnées. Elle regroupe les modifications possibles dans deux sections: Produits et services existants et Nouveaux items à ajouter.
Mettre à jour les produits et services existants
Dans la section Produits et services existants:
Repérez l’article que vous souhaitez modifier.
Pour l’associer à un autre produit ou service, choisissez celui-ci dans la colonne Item de destination.
Activez Garder la description d’origine si vous souhaitez conserver la description actuelle de l’article.
Dans la colonne de modification du prix, choisissez l’une des options suivantes :
Hausse ($) pour ajouter un montant au prix actuel;
Hausse (%) pour augmenter le prix selon un pourcentage;
Prix fixe ($) pour remplacer le prix actuel par un montant précis.
Saisissez le montant ou le pourcentage souhaité.
Appliquer la même augmentation à tous les articles existants
Pour augmenter tous les articles affichés selon le même pourcentage:
Saisissez le pourcentage dans le champ Majorer les prix de.
Cliquez sur Appliquer.
Vérifiez les prix proposés avant de confirmer les modifications.
Retirer un article des soumissions
Dans la colonne Actions, cliquez sur l’icône de corbeille.
La mention Retiré des soumissions apparaît sur la ligne.
Pour annuler le retrait avant de confirmer, cliquez sur Annuler.
L’article sera retiré de toutes les soumissions sélectionnées lorsque les modifications seront confirmées.
Ajouter un nouvel article
Les nouveaux articles doivent être sélectionnés dans votre catalogue de produits et services.
Dans Nouveaux items à ajouter, cliquez sur Ajouter un item.
Sélectionnez le produit ou service dans le catalogue.
Saisissez la quantité.
Choisissez une méthode de tarification:
Prix catalogue: utilise le prix enregistré dans le catalogue;
Montant fixe ($): utilise le montant saisi;
% du sous-total: calcule le prix selon un pourcentage du sous-total de chaque soumission.
Répétez ces étapes pour ajouter d’autres articles, au besoin.
Chaque nouvel article sera ajouté à toutes les soumissions sélectionnées.
Vérifier et confirmer les modifications
Avant de continuer, vérifiez:
le nombre de soumissions indiqué dans le titre;
les items remplacés ou retirés;
les quantités;
les montants et pourcentages;
les nouveaux items à ajouter.
Lorsque tout est prêt, cliquez sur Confirmer pour appliquer les changements aux soumissions sélectionnées.