Choisir la bonne option
Votre besoin | Option à utiliser | Résultat |
Retourner tout ou partie d’un paiement existant, dans une période comptable ouverte
| Remboursement | Rembourse le client sans modifier les ventes enregistrées |
Rendre de l’argent pour une vente d’une période antérieure, sans modifier les ventes historiques
| Reçu de remboursement | Rembourse le client et comptabilise l’annulation de la vente dans la période courante |
Laisser au client un crédit à utiliser sur une prochaine facture | Note de crédit | Crée une vente négative et génère un crédit applicable aux prochaines factures du client |
Le remboursement est lié à un paiement précis.
Le reçu de remboursement et la note de crédit sont des opérations distinctes qui ajustent les ventes et les taxes dans la période courante.
1. Effectuer un remboursement
Utilisez cette option pour rembourser un paiement existant, en totalité ou en partie. Elle convient notamment aux corrections dans une période comptable encore ouverte et aux trop-perçus.
Ouvrez Back Office > Paiements, puis sélectionnez le paiement concerné. Vous pouvez aussi partir d’une facture payée ou de la fiche du client.
Dans le paiement, choisissez Actions > Rembourser.
Sélectionnez Complet ou Partiel. Pour un remboursement partiel, indiquez le montant, sans dépasser le solde remboursable.
Choisissez la méthode de traitement, puis enregistrez. La méthode Manuel est proposée par défaut; certains paiements en ligne peuvent être remboursés par le fournisseur connecté.
Dans un paiement existant, ouvrez Actions > Rembourser.
Formulaire de remboursement: montant complet ou partiel et méthode de traitement.
Après l’enregistrement, une transaction négative distincte reste liée au paiement initial. Plusieurs remboursements partiels sont possibles, mais le montant d’un remboursement enregistré ne peut pas être modifié.
2. Créer un reçu de remboursement
Utilisez un reçu de remboursement lorsque le client doit effectivement récupérer de l’argent, notamment pour une vente d’une période comptable antérieure ou fermée.
Le reçu ajuste les ventes et taxes de la période actuelle, sans être directement rattaché à une facture ou à un paiement existant.
Ouvrez la fiche du client et accédez à Paiements.
Dans Actions, choisissez Reçu de remboursement (Refund receipt).
Indiquez la date et la méthode utilisée pour rembourser le client.
Ajoutez les articles ou services concernés, les quantités et les tarifs; vérifiez les taxes et le total.
Ajoutez des notes au besoin, puis enregistrez.
Depuis la fiche du client, le menu Actions permet de créer un reçu de remboursement ou une note de crédit.
Reçu de remboursement: méthode de remboursement, articles et taxes.
Depuis la fiche du client, sous l’onglet Paiements, vous avez accès aux reçus de remboursement
Important: enregistrer un reçu de remboursement ne transfère pas automatiquement l’argent par Stripe ou un autre processeur. Le versement réel au client doit être effectué séparément.
3. Créer une note de crédit
Utilisez une note de crédit si le client souhaite conserver un montant pour une facture future plutôt que recevoir de l’argent immédiatement.
La note de crédit génère un crédit client disponible qui pourra être appliqué ultérieurement.
Ouvrez la fiche du client, puis la section Paiements.
Dans Actions, choisissez Note de crédit (Credit note).
Saisissez la date et les lignes d’articles ou services à créditer, avec quantités et tarifs.
Vérifiez soigneusement les taxes et le total, puis enregistrez. Aucune méthode de remboursement n’est demandée.
Lors d’une prochaine facturation, appliquez le crédit disponible à une facture du même client.
Note de crédit: articles et taxes, sans choix d’une méthode de remboursement.
Depuis la fiche du client, sous l’onglet Paiements, vous avez accès aux notes de crédit
Vérifiez le montant avant l’enregistrement : la note de crédit devient fixe une fois sauvegardée, car le crédit créé peut ensuite être appliqué à une ou plusieurs factures.
Où retrouver ces opérations?
Dans la fiche du client, sous Paiements, l’onglet Reçus de remboursement / Notes de crédit rassemble les reçus de remboursement et les notes de crédit. Le statut Paid désigne un reçu de remboursement; Credited indique une note de crédit avec un crédit disponible.
Fiche client : consultation des reçus de remboursement et des notes de crédit.
Questions fréquentes
Puis-je rembourser plusieurs fois un même paiement?
Oui, avec plusieurs remboursements partiels, jusqu’à épuisement du solde remboursable.
Que faire si la période comptable d’origine est fermée?
Pour rendre de l’argent, privilégiez le reçu de remboursement. Pour accorder un montant réutilisable, utilisez une note de crédit.
Un reçu de remboursement déclenche-t-il un paiement bancaire?
Non. Plannit enregistre l’opération comptable; vous devez effectuer le versement réel séparément.
Puis-je modifier une note de crédit enregistrée?
Non, selon le fonctionnement documenté. En cas d’erreur, suivez votre procédure comptable d’annulation ou de suppression et vérifiez également le crédit généré.
En bref
Le client veut:
Un crédit futur? Choisissez Note de crédit.
Un remboursement?
Si la période est ouverte et le paiement existant, choisissez Remboursement;
Si la période antérieure à la vente, choisissez Reçu de remboursement.