Associer un paiement à des factures V2
Lorsque vous créez ou enregistrez un paiement dans Plannit, vous pouvez l'associer à plusieurs factures V2.
Ouvrez le paiement concerné.
Dans la section Transactions associées, cliquez sur Ajouter des transactions associées.
Sélectionnez la ou les factures auxquelles le paiement doit être appliqué.
Cliquez sur Appliquer, puis enregistrez le paiement au besoin.
Important
Seules les factures V2 peuvent être associées à un paiement de cette façon. Les factures V1 ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité.
Enregistrer un paiement sur une facture V1
Pour enregistrer un paiement sur une facture V1 :
Ouvrez la facture concernée.
Accédez à la section Paiements à venir.
Sélectionnez l'échéance concernée, puis cliquez sur Payer.
Choisissez Paiement manuel.
Confirmez la date du paiement, sélectionnez le mode de paiement et ajoutez un numéro de référence ou une note, au besoin.
Cliquez sur Enregistrer.
À noter
Le montant du paiement provient de l'échéance sélectionnée dans la section Paiements à venir. Il n'est pas saisi dans la fenêtre Paiement manuel.
Que faire si un paiement concerne des factures V1 et V2?
Si vous recevez un seul paiement couvrant plusieurs factures de versions différentes, vous devez enregistrer séparément les montants applicables aux factures V1 et V2.
Voici comment procéder :
Pour les factures V2 : Créez un paiement correspondant au montant total à appliquer aux factures V2, puis associez-le aux factures concernées.
Pour les factures V1 : Ouvrez chaque facture et enregistrez le montant correspondant à partir de la section Paiements à venir.
Utilisez la même date de paiement pour toutes les opérations liées au paiement reçu.
Ajoutez une note aux paiements des factures V1 pour indiquer qu'ils font partie d'un paiement global reçu du client.
Exemple
Votre client effectue un paiement de 1 500 $ pour régler trois factures :
Facture | Version | Montant |
Facture 001 | V2 | 600 $ |
Facture 002 | V2 | 500 $ |
Facture 003 | V1 | 400 $ |
Total reçu |
| 1 500 $ |
Vous devrez donc :
Enregistrer un paiement de 1 100 $ et l'associer aux deux factures V2.
Ouvrir la facture V1 et y enregistrer un paiement de 400 $, en utilisant la même date et en ajoutant une note explicative.
Le total des paiements enregistrés dans Plannit correspondra ainsi aux 1 500 $ reçus de votre client.
À retenir
Un paiement peut être associé à plusieurs factures V2. Les paiements sur les factures V1 doivent être enregistrés directement dans chaque facture.
Lorsqu'un paiement couvre les deux versions, répartissez correctement les montants et utilisez la même date pour faciliter le rapprochement et le suivi des transactions.