Voici les points traités dans cet article:

Avant de créer votre première route, il est important de comprendre la différence entre une route et une sortie.

Une route est un modèle qui contient les informations nécessaires à la planification de vos déplacements.

Vous pouvez notamment y définir:

Une même route peut ensuite être utilisée pour générer une ou plusieurs sorties.

Une sortie représente l’exécution d’une route à une date donnée.

Par exemple, vous pourriez avoir une route appelée Entretien secteur Nord qui regroupe tous les clients de ce secteur. Chaque fois que votre équipe doit effectuer cette route, une nouvelle sortie est créée.

C’est à partir de cette sortie que la ressource assignée pourra consulter son trajet et effectuer ses bons de travail dans l’application mobile.

Plannit permet d’utiliser les routes de différentes façons selon votre type d’opération.

Route journalière

Une route journalière est généralement créée pour répondre à un besoin ponctuel.

Par exemple, vous avez planifié plusieurs travaux pour une ressource au cours de la même journée et souhaitez organiser son trajet afin qu’elle puisse effectuer ses différents bons de travail efficacement.

Cette route n’a pas nécessairement besoin d’être réutilisée par la suite.

Route récurrente

Une route récurrente est particulièrement utile lorsque vous devez visiter régulièrement les mêmes clients.

Par exemple:

La route sert alors de modèle pour générer de nouvelles sorties chaque fois que le travail doit être effectué.

Pour commencer, accédez à la section Routes de Plannit.

Cliquez sur + Route pour créer une nouvelle route.

Lors de la création de votre route, ajoutez les informations qui permettront de l’identifier et de déterminer son fonctionnement.

Selon votre configuration, vous pourrez notamment définir:

Choisissez un nom qui permettra à votre équipe d’identifier facilement la route.

Une nomenclature uniforme facilite particulièrement la gestion lorsque votre entreprise utilise plusieurs routes.

Enregistrez votre route lorsque les informations nécessaires ont été ajoutées.

Vous pourrez ensuite y ajouter les différents lieux qui devront être visités.

Il existe différentes façons d’ajouter des adresses à une route dans Plannit.

Lorsque vos travaux sont déjà associés à des soumissions, contrats ou autres documents dans Plannit, vous pouvez utiliser ces informations pour ajouter directement les lieux d’intervention concernés à une route.

Par exemple, à partir de vos soumissions, sélectionnez celles que vous souhaitez ajouter à votre route, puis utilisez l’action Associer à une route.

Sélectionnez ensuite la route désirée.

Plannit vous présentera les différentes adresses disponibles pour les soumissions sélectionnés.

Lorsque vous associez une soumission à une route, Plannit distingue maintenant clairement les lieux d’intervention des autres adresses associées au contact.

Cette distinction est importante.

Lieu d’intervention

Le lieu d’intervention correspond à l’adresse où le travail doit réellement être effectué.

Les lieux d’intervention associés aux soumissions sélectionnés sont donc sélectionnés par défaut lorsque vous les ajoutez à une route.

Si plusieurs lieux d’intervention sont associés à la soumission, vous pouvez sélectionner les lieux dont vous avez besoin.

Adresse du contact

Un contact peut également posséder une adresse qui ne correspond pas nécessairement au lieu où les travaux doivent être effectués.

Par exemple, un client commercial pourrait avoir:

Les autres adresses du contact sont donc affichées séparément et ne sont pas automatiquement sélectionnées.

Vous pouvez toutefois les sélectionner manuellement lorsqu’elles doivent faire partie de la route.

Une fois les lieux désirés sélectionnés, cliquez sur Enregistrer.

Ils seront ajoutés à votre route.

Une fois vos lieux ajoutés, vous pouvez déterminer l’ordre dans lequel ils doivent être visités.

Vous disposez de deux approches selon votre besoin:

Réordonner vous permet de choisir vous-même l’ordre des arrêts.

Optimiser permet à Plannit de calculer un trajet à partir des différentes adresses de votre route.

Vous pouvez utiliser la fonction Réordonner lorsque vous connaissez déjà l’ordre dans lequel certains clients doivent être visités.

Sélectionnez une ou plusieurs adresses dans votre route, puis cliquez sur Réordonner.

Vous pourrez ensuite déterminer à quelle position les adresses sélectionnées doivent être placées et définir leur ordre.

[ajouter vidéo Sélectionner 3 adresses > Réordonner > choisir la position > confirmer > voir la nouvelle séquence]

Exemple

Votre route comporte 20 arrêts.

Vous savez que votre ressource doit commencer sa journée par trois clients situés dans un même secteur.

Sélectionnez ces trois adresses, cliquez sur Réordonner, puis placez-les aux positions 1, 2 et 3.

Vous pouvez répéter l’opération pour différentes portions de votre route jusqu’à obtenir l’ordre souhaité.

Si vous n’avez pas besoin de déterminer manuellement l’ordre de tous vos arrêts, Plannit peut vous aider à calculer et optimiser votre route.

Avant de lancer l’optimisation, assurez-vous que toutes les adresses nécessaires ont été ajoutées et qu’elles sont correctement géolocalisées.

Sélectionnez ensuite les adresses que vous souhaitez inclure dans le calcul et utilisez l’option permettant de calculer ou optimiser la route.

Plannit déterminera alors l’ordre des arrêts selon les informations disponibles.

[Ajouter vidéo courte montrant une route non optimisée > sélection des adresses > Optimiser > résultat sur la carte]

Les deux fonctions répondent à des besoins différents.

Utilisez Réordonner lorsque vous savez dans quel ordre certains arrêts doivent être effectués.

Utilisez Optimiser lorsque vous souhaitez que Plannit vous aide à déterminer l’ordre du trajet.

Vous pouvez également combiner les deux approches. Par exemple, vous pouvez organiser certains arrêts manuellement lorsque vous avez des contraintes particulières, puis utiliser les outils d’optimisation pour le reste de votre planification.

Une fois votre route prête, vous pouvez créer une sortie afin qu’elle soit exécutée par votre équipe.

La sortie correspond à l’utilisation concrète de la route pour une date donnée.

Sélectionnez la route concernée, puis créez une nouvelle sortie en précisant les informations nécessaires, notamment la date et les ressources concernées.

Les bons de travail associés aux différents arrêts pourront alors être utilisés par les ressources dans le cadre de cette sortie.

Une route récurrente pourra ainsi générer plusieurs sorties au fil du temps sans avoir à reconstruire entièrement le trajet à chaque occasion.

Vous pouvez consulter les informations associées à un arrêt directement à partir de votre route.

Lorsque vous devez corriger ou modifier une adresse, utilisez l’icône crayon affichée à côté de celle-ci.

Vous pouvez également consulter les informations disponibles concernant les communications ou alertes associées au contact.

Selon sa configuration, vous pourrez notamment voir si des alertes sont envoyées par courriel ou par téléphone et ajuster les paramètres disponibles.

Pour qu’une route puisse être calculée correctement, les adresses civiques des lieux d’intervention doivent être géolocalisées.

Tout comme un GPS doit reconnaître une adresse avant de pouvoir vous y conduire, Plannit doit connaître l’emplacement exact de chaque lieu pour calculer votre trajet.

Plannit tente de géolocaliser automatiquement les adresses lors de leur saisie.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez une adresse complète et sélectionnez l’adresse proposée par Google Maps lorsque celle-ci est disponible.

📘 Pour en savoir plus : Géolocaliser l’adresse d’un contact

Prenons un exemple concret.

Vous devez préparer la journée de travail d’un technicien qui doit visiter 12 clients.

Vous pouvez:

Votre technicien dispose alors d’une route structurée pour effectuer ses différents bons de travail.

Voir l'article 📘 Créer une route récurrente

Voir l'article 📘 Créer une route journalière

Voir l'article 📘 Optimiser et calculer une route